3. Základní informace o smlouvě
Po výběru smlouvy aplikace zobrazí okno se základními informacemi o smlouvě. Toto okno je rozděleno na šest stránek:
Základní informace
| Smlouva |
| Číslo pojistné smlouvy | Číslo pojistné smlouvy |
| Číslo návrhu smlouvy | Číslo návrhopojistky |
| Stav | Stav pojistné smlouvy |
| Koresp. adr. | Detail korespondenční adresy k pojistné smlouvě
(aktivní pouze pokud se korespondenční adresa liší od adresy bydliště/sídla klienta) |
| Pojistný produkt | Kód a název pojistného produktu |
Částky |
| Kmenové pojistné | U dlouhodobých smluv roční pojistné, u krátkodobých
jednorázové pojistné (do kmenového pojistného není ukládán případný bonus) |
| Sleva | Hodnota slevy/přirážky vzhledem ke lhůtnímu pojistnému |
| Frekvence placení | Frekvence placení pojistné smlouvy |
| Lhůtní pojistné | (lhůtní pojistné + sleva) * frekvence placení = kmenové pojistné
Výjimku tvoří jednorázově placené pojistné (u krátkodobých smluv), kde se vynechává násobení frekvencí placení |
Datumy |
| Datum vložení | Datum vložení pojistné smlouvy do systému |
| Datum sjednání | Datum sjednání pojistné smlouvy |
| Datum akceptace | Datum akceptace pojistné smlouvy |
| Datum a čas počátku | Datum a čas počátku pojištění |
| Datum konce | Datum konce pojištění |
Inkaso |
| Platba | Způsob placení pojistné smlouvy |
| Kód banky | Kód banky bankovního účtu pojistníka |
| Číslo bank. účtu | Číslo bankovního účtu pojistníka |
| Sp. symbol | Specifický symbol bankovního účtu pojistníka |
| Předepsáno do | Datum, do kdy jsou na pojistnou smlouvu vytvořeny předpisy |
| Zaplaceno do | Datum, do kdy je zaplaceno pojistné |
| VSNP | Variabilní symbol následného předpisu |
Organizační jednotky |
| Správa | Agentura a kancelář organizační jednotky správy |
| Vznik | Agentura a kancelář ogranizační jednotky vzniku |
Storno |
| Datum účinnosti storna | Datum, od kdy je smlouva stornována |
| Datum provedení storna | Datum provedení storna |
| Druh storna | Kód a textový popis druhu provedeného storna |
Klienti/Získatelé
Klienti |
Pojistník = pojištěný
Pojistník
Pojištěný
Vlastník
Jednatel
Držitel
| Klienti na pojistných smlouvách zastupují různé role. Role popsané po levé straně
se zobrazí v závislosti na tom, zda na pojistné smlouvě existují. Každá existující role je zobrazena na jedné stránce.
Detail role se liší v závislosti na tom, zda jde o klienta občana nebo o klienta podnikatele. Zobrazení detailu
o klientovi docílíte kliknutím na patřičnou záložku v panelu Klienti. |
Získatelé |
| Zobrazit | Kliknutím na [Detail] zobrazíte detail získatele |
| Poř. | Pořadí získatele na pojistné smlouvě |
| Kód | Kód získatele v systému |
| Typ | Číselné označení typu získatele, na základě kterého se získateli počítá odměna
– viz detail získatele |
| Příjmení, jméno | V závislosti na právní formě získatele zde aplikace zobrazuje buď příjmení a jméno nebo obchodní název |
| Proc. prod. | Procento produkce získatele na pojistné smlouvě |
| Od | Datum platnosti získatele na pojistné smlouvě od |
| Do | Datum platnosti získatele na pojistné smlouvě do |
| Dat. zm. | Datum provedení změny získatele na smlouvě |
| Dodatek | Pořadové číslo dodatku pojistné smlouvy
(před první prolongací pojistné smlouvy je zde hodnota „0“, po každé prolongaci se přidává nový záznam s následným pořadovým číslem dodatku) |
| Proc./Částka | Příznak výše odměny
„A“ = výše odměny v procentech,
„N“ = výše odměny zadána částkou,
„S“ = odměna se neuplatňuje, kolonka Hodnota je znepřístupněna |
| Hodnota | Výše odměny zadávaná v jednotkách dle Proc./Částka |
Změny/HIP/Náhrady
Změny |
| Kód poslední změny | Kód a textový popis poslední provedené změny na pojistné smlouvě |
| Datum | Datum provedení poslední provedené změny na pojistné smlouvě |
| Změna frekvence | Hodnota nové frekvence placení, na kterou byla stávající frekvence
změněna (Pokud v průběhu života smlouvy nedošlo ke změně tohoto údaje, bude zde hodnota „0“. V následující položce je datum účinnosti změny frekvence.) |
HIP |
| Název | Název HIPové skupiny (zpravidla jméno a příjmení nebo obchodní název pojistníka) |
| Zavedena | Datum vložení HIPové skupiny do systému |
| Platnost od | Datum platnosti HIPové skupiny od (jde pouze o informační údaj, který nijak neovlivňuje zpracování HIPové skupiny) |
| do | Datum platnosti HIPové skupiny do (jde pouze o informační údaj, který nijak neovlivňuje zpracování HIPové skupiny) |
| Automat. | Hodnota „A“ = HIP je zpracováván programem automaticky,
hodnota „N“ = HIP je zpracováván ručně příslušným operátorem |
| Zrušena | Datum zrušení HIPové skupiny (po tomto datu již není HIPová skupina zpracovávána) |
| Var. symbol | Variabilní symbol HIPové skupiny |
| Frekvence | Frekvence tvorby HIPového předpisu |
| Tisk | Způsob, jakým bude pojistník HIPové skupiny informován o vytvoření HIPového
výkazu:
„N“ = tiskne se pouze předpis,
„D“ = tiskne se předpis a výčetka,
„S“ = vytváří se soubor s výčetkou a v případě existence e-mailové adresy je zasílán klientovi |
| Předeps. | Datum, do kdy jsou na HIPovou skupinu vytvořeny předpisy |
| Org. jedn. | Organizační jednotka správy HIPové skupiny |
| Počet smluv | Počet pojistných smluv zařazených do HIPové skupiny |
Náhrady |
| Nahrazuje poj. smlouvu | Číslo pojistné smlouvy, kterou nahradila zobrazená smlouva |
| Nahrazeno poj. smlouvou | Číslo pojistné smlouvy, kterou byla zobrazená smlouva nahrazena |
Další informace
Doplňkové informace |
| Kód | Kód doplňkové informace |
| Popis | Popis doplňkové informace (obsah doplňkových informací je závislý na dané pojišťovně a daném pojistném produktu) |
| Hodnota | V závislosti na druhu doplňkové informace se zde objevují např. logické hodnoty „A“/„N“, dále částky, text apod. |
Poznámky |
| Druh | Číselné označení druhu poznámky |
| Vložil | Jméno operátora, který poznámku vložil |
| Login | Login operátora, který poznámku vložil |
| Kdy vložil | Datum a čas vložení poznámky |
| Text poznámky | Vlastní text poznámky |
Slevy/Vinkulace/Doklady
Slevy/Přirážky |
| Druh | Popis slevy/přirážky |
| S/P | Hodnota „S“ = sleva, hodnota „P“ = přirážka |
| P/C | Hodnota „P“ = sleva/přirážka aplikována procentem, hodnota „C“ = sleva/přirážka aplikována částkou |
| Hodnota | V závislosti na předchozí položce je zde uvedena částka nebo procento |
| Platnost od | Datum platnosti slevy/přirážky od |
| Platnost do | Datum platnosti slevy/přirážky do |
Vinkulace |
| Zobrazit | Kliknutím na [Detail] zobrazíte detail vinkulace |
| Vinkulováno ve prospěch | Obchodní název subjektu, ve prospěch kterého je smlouva vinkulována |
| Číslo účtu | Číslo bankovního účtu subjektu, ve prospěch kterého je smlouva vinkulována |
| Kód banky | Kód banky k číslu účtu v předchozí položce |
| Částka | Celková vinkulovaná částka |
| Platnost od | Datum platnosti vinkulace na smlouvě od |
Doklady |
| Zobrazit | Kliknutím na [Detail] zobrazíte detail dokladu |
| Druh | Číselné označení druhu vydaného dokladu |
| Popis | Textový popis vydaného dokladu |
| Číslo | Evidenční číslo vydaného dokladu |
| Platnost od | Datum platnosti vydaného dokladu od |
| Platnost do | Datum platnosti vydaného dokladu do |
Logy
| Logy |
| Datum | Datum provedení akce |
| Čas | Čas provedení akce |
| Provedl | Příjmení a jméno operátora, který akci provedl |
| Login | Login (uživatelské jméno) operátora, který akci provedl |
| Akce | Textový popis provedené akce |
| Kód | Číselný kód provedené akce |
| Typ | V současné době se položka nepoužívá |
Tiskové požadavky |
| Datum | Datum vygenerování tiskového požadavku |
| Vygeneroval | Kód operátora, který vygeneroval tiskový požadavek |
| Login | Login (uživatelské jméno) operátora, který vygeneroval tiskový požadavek |
| Činnost | Hodnota „PO“ = tisk pojistek, dokladů, zelených karet apod.,
hodnota „IN“ = inkasní tisky (např. složenky),
hodnota „SK“ = tisky k pojistným událostem |
| Dokument | Číselné označení předlohy dokumentu |
| Stav | Hodnota „N“ = nevytištěno,
hodnota „V“ = vytištěno,
hodnota „P“ = tisk prostřednictvím PRESS nebo PRINT |
| Agentura | Agentura, na které byl tiskový požadavek vygenerován |
| Tištěno | Datum a čas tisku požadavku (pokud je položka prázdná, požadavek ještě nebyl vytištěn) |
| Operátor | Kód operátora, který nechal požadavek vytisknout |
| Příznak | Hodnota „A“ = přímý tisk,
hodnota „N“ = nevytištěno,
hodnota „C“ = pozastaveno,
hodnota „S“ = stornováno,
hodnota „B“ = opakovaný tisk prostřednictvím průvodce Accessu,
hodnota „D“ = opakovaný tisk prostřednictvím Golema,
hodnota „F“ = opakovaný tisk prostřednictvím Accessu bez průvodce,
hodnota „V“ = vytištěno (jen pro ČPP),
hodnota „K“ = požadavek ztažen do textového souboru pro tiskárnu Kolín (jen pro ČPP),
hodnota „X“ = požadavek není třeba tisknout |
Stiskem tlačítka <Inkaso> zobrazíte detailní informace o
inkase pojistné smlouvy (platby, předpisy).
Stiskem tlačítka <Dodatky> zobrazíte detailní informace o
dodatcích pojistné smlouvy.
Stiskem tlačítka <Rizika> zobrazíte detailní informace o
všech rizicích pojistné smlouvy.
Stiskem tlačítka <Objekty> zobrazíte detailní informace o
všech objektech pojistné smlouvy.
Stiskem tlačítka <Škody> zobrazíte detailní informace o
všech škodách pojistné smlouvy.
|